發布時間:2021-07-14
“液晶顯示產業鏈，與傳統LED大屏的交集從沒有這么明確過，更沒有這么快速向前向縱深發展過”，一位LED大屏行業的人士認為，客觀、理性且具有前瞻性的看待，LED大屏與液晶顯示產業的交集，正在決定這個行業的未來。
上中下游，全面深入的液晶廠商與LED大屏交集
2021年上半年，根據洲明科技與京東方簽署的《戰略合作協議》，雙方共同出資在5月26日成立了深圳市京東方智慧光顯科技有限公司，注冊資本6000萬元。此前，利亞德集團與TCL華星簽署戰略合作協議。雙方將在Mini LED背光、Micro LED直顯、LCD商顯、PCB及其他集成電路器件四大領域展開全方位深度合作。
這是全球領先的LED大屏企業，與全球大尺寸液晶顯示前兩位的供應商之間的“緊密”結合。其所代表的“產品與技術”、“產業鏈與創新”融合的風向標意義，不言自明。
日前，京東方董秘劉洪峰在接待機構投資者時表示，公司在行業內率先實現玻璃基主動式 Mini LED 產品的正式量產，75 寸 COG Mini LED 背光產品實現量產交付。除了玻璃基板的液晶顯示LED背光源，京東方上半年還展示了基于玻璃基板的p0.9小間距LED直接顯示產品。
上文中，洲明、利亞德與京東方、華星光電的合作內容之一，也是基于玻璃基板的LED直接顯示產品——洲明和利亞德自身并不深度涉及“背光源產業鏈”：對比全新進入背光源產業鏈，二者顯然有足夠理由更多關注玻璃基板，在其主業的LED直接顯示大屏上的應用前景。
即從液晶顯示上游角度看，玻璃基板TFT未來可能是超微間距LED顯示大屏的“最關鍵零組件”；同時，上游液晶面板企業，也有可能直接進入玻璃基板為基礎的LED直接顯示大屏組件供應商市場。
除此之外，液晶中游市場也在迎來LED技術的升級：這就是mini-led背光。與傳統LED背光不同，mini-led背光主要的進步意義是配合HDR顯示的多分區控制。這基本有了LED顯示大屏逐點驅動顯示的原型。
在mini-led背光時代，液晶背光模組企業、液晶顯示模組企業，液晶顯示ODM/OEM企業都必須進入嶄新的技術領域，這個技術甚至可以是玻璃基板的主動驅動的mini-led陣列，以及對應于mini-led晶體顆粒從裂片到轉移，再到封裝的產業鏈。
例如蘋果公司的Mini LED背光液晶顯示器件供應商就涉及了富采 (LED)、鵬鼎/臻鼎(PCB)、臺表科 (SMT) 、LGD (顯示器)、Sharp (顯示器)、惠特 (LED分選設備)、與K&S (SMT設備)、Osram (LED)、三安光電 (LED)、健鼎(PCB)、立訊精密 (SMT)……其中有LED產業鏈企業，也有更多的液晶產業鏈企業，且真正的變化是這些企業之間更為緊密的供應鏈和技術整合，以及mini-led要求顯示級的巨量轉移和封裝技術。
在終端市場上，液晶顯示產業鏈對LED顯示的興趣也不小。比如，三星一直在推動的THE WALL顯示墻產品。再比如，康佳、創維等彩電企業已經或者正在進入，包括上游LED晶體到下游終端產品的全LED產業鏈。
據深康佳A董秘回復投資者提問稱，目前重慶康佳半導體光電產業園項目已建成Micro LED全制程研發生產線，實現小批量試產，完成核心專利申請近700件，并發布了小間距Micro LED微晶屏、柔性顯示屏、8K Micro LED商顯屏、Micro LED手表等產品。
創維數字在投資者互動平臺則表示，公司正在開發MiniLED車載、顯示器等產品。同時，創維將投資65億元建設創維武漢Mini LED顯示產業園項目，建成后預計產值超百億元。該項目集Mini LED芯片、背光模組、超高清顯示終端的研發、生產、銷售于一體；除Mini LED超高清電視外，創維還將生產Mini LED直顯產品。
液晶彩電終端企業，如果想提升中高端產品的未來勝率，就必須進入mini-led背光市場；同時，向前一步就是LED直顯大屏——甚至，像康佳和創維，可以進入LED晶體芯片市場。
因此，可以說“一個原液晶顯示產業鏈，在mini-led和micro-led時代，從玻璃基板、背光源、直顯三個產品形態上，全面與傳統LED產業鏈緊密結合、空前深入合作，乃至于混業的新時代，已經來臨”。
加速創新與加劇競爭同在的新變化
“混業是進行時，是必答題”。現在LED大屏和液晶顯示的關系正在發生一些質變。這已經成為市場共識。
從歷史角度看，長達數十年時間內，LED與液晶顯示的關系，集中在“背光源”三個字眼上。而且，很長時間，背光源的主要任務就是亮度和色彩：這一點與“照明”產業對LED的需求基本一致。即傳統的液晶用LED背光源屬于“照明”產業。
而現在，mini-led背光源，直接深入液晶中高端顯示的“極限效果”和HDR功能的實現上，與顯示的關系更為緊密。尤其是在采用玻璃基板技術后，mini-led無論是背光源還是直顯產品，都在驅動結構上同源、在晶體處理上采用巨量轉移、COB、倒裝等同源技術。——即歷史性的液晶LED背光源屬于“照明”產業的時代結束了；取而代之的是mini-led背光源屬于“顯示”產業。
mini-led背光上晶體顆粒規模、尺寸和驅動方式的量變正在轉化成產業規律的質變”。業內人士指出，這還只是技術開始落地的初期，隨著mini/micro-led應用的深入和升級，液晶與LED顯示的“同甘苦共命運”時代還在后面。
基于這樣的規律變化，液晶顯示產業鏈與LED顯示產業鏈的“交叉和融合”，必然產生產業力量的變化：
第一， 更多的參與者，其中不乏更為龐大的顯示產業巨頭，必然加大行業創新的力度：人財物和未來市場預期都提升了，創新加強、加速是必然的結果。這顯然有利于LED顯示產業更快更好做大做強。
第二， 在更多的參與者加持下，mini/micro-led的加速發展中，也會帶來競爭的激化和供應鏈的重新分配。后者包括LED大屏企業如何獲得TFT玻璃基板供應這種新問題；也包括上游LED晶體資源在不同類型廠商中的重新分配。同時，在終端市場上，顯然傳統液晶顯示企業，無論是商顯還是彩電企業，都在進入小間距LED市場，這會造成終端需求市場的一定擁擠。
有好的方面，也有不好的方面：mini/micro-led時代，液晶和LED顯示的高度混業與融合，將是機遇也是挑戰”。行業人士表示，特別是從LED大屏企業角度看，這是此前“自己獨有的飯碗，面臨新‘嘴’的問題”，需要審慎和長期的戰略性應對。
綜上所述，LED顯示與液晶顯示的關系，從來沒有像今天這么緊密和復雜。這是一個從未有過的新課題、新情況。mini/micro-led時代，面臨的不僅僅是應用需求的升級、產品技術的創新，也包括產業鏈和行業結構的挑戰與升級。未雨綢繆、居安思危，在mini/micro-led產業蓬勃發展的時代節奏下，也需要行業企業對可能的深刻的產業結構調整做出必要和及時的應對。
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